OECD第134次工作造船小組會議(WP6)
第134次工作造船小組於臺灣時間04月20至21號下午3點至晚上12點採虛實整合同時並行。兩天會議總共討論14項議題，由Mr. Per Egil SELVAAG大使邀請代表針對各議題相互討論，並決定批准或公開各項議題的報告。以下針對會議摘錄重點: 一、 航運產業和造船產業受俄羅斯侵略烏克蘭的經濟衝擊 今年俄羅斯攻擊烏克蘭，各國對俄羅斯的制裁，雖然打擊俄羅斯，但也造成其他國家金融狀況的緊縮，從統計數據來看，大宗商品價格(如玉米、大麥、黃金、銅等)大幅上漲，恐有供應中斷的憂慮。國際制裁導致俄羅斯造船廠的新訂單和完工量減少，但也可能會激勵俄羅斯的船廠更加自給自足，俄羅斯造船產業高度仰賴軍事部門，約佔俄羅斯造船產量的80%。然而原物料價格，尤其是鋼材價格的上漲，預計會影響造船廠的成本和盈利能力。估計這些生產價格的上漲還沒有完全轉嫁到船舶價格上。而且，因為自衝突開始以來，黑海的航運噸位下降了 33%。為此，國際知名航運市場分析機構(Clarkson)下調其 2022 年海運貿易預測。日本表示俄烏戰爭目前顯示有短期影響，還是應該長期檢視。此外，歐盟提問是否有國家做出相關因應俄烏戰爭的政策。沒有國家及單位有任何因應俄烏戰爭的相關船舶與海事保護政策。 二、 非會員國船舶政策與市場發展 該項目主要檢視非會員國船舶政策與市場發現況與分析，本次展示中國、菲律賓、越南、印尼、法國、臺灣、美國、俄羅斯、西班牙、馬來西亞及孟加拉等11國非會員國的市場發展。從2021 年非 WP6 經濟體占全球完工量的 47.4%，佔全球訂單的 50%。中國在 2021 年不論是完工量和訂單，都是最大的經濟體。最近5年越南跟孟加拉造船產業表現得很好，菲律賓、印尼、臺灣跟馬來西亞完工量，從2010年中旬呈現銳減趨勢。法國和西班牙的造船商在疫情大流行的影響面臨挑戰。還有在政策方面，大陸採取9項措施，美國採取5項，佔居第一、二，以保護在地產業。日本表示應該鼓勵中國加入會議參與討論，歐盟表示可以推測大陸的造船產量是因為支持政策的結果。秘書處回覆每年都跟某些中國單位有先交流 ，這幾年線上會議似乎更容易跟中國取得交流，藉此確認蒐集資料數據。 三、 需求、供給、價格及成本發展 1. 需求、供給發展 本次會議邀請國際知名航運市場分析機構(Clarkson) 分享需求與供給的研究。船舶需求在2010年來到高峰，2014年造船量低於10年前，船舶需求與供給短期有受俄烏戰爭影響，在2021年，造船產量生產過剩約在40%，船舶在2021至2030年之間仍然是低需求。近幾年因為IMO限碳規定，2012年2020年之間，有60%新訂單來自更新及汰舊換新的船舶。另外，從長期全球貿易、能源預測來看。油價影響船型需求，如高油價導致近海船舶在2004年-2009年間成交多於3倍。因海運貿易擴張，油價與近海船舶交貨有高度相關。基於上述研究報告，政策應著重於鼓勵減少不符經濟的生產量並抑制生產量擴張，且政府應避免延遲重組或擴大財務支持。韓國跟歐盟希望Clarkson數據也能納入秘書處分析報告中。 2. 價格及成本發展 該項目主要檢視不同船舶如油輪、散裝貨運載船及貨櫃船的歷史價格與2021年的價格。造船廠的主要成本是設備、鋼鐵、勞工及間接費用。價格上漲的驅動因素是造船供給、生產成本上升、匯率及相關規範。從統計數據來看，商船價格來到近10年高點，克拉克森指數(Clarkson’s shipbuilding price index)也來到前10年高點。總結來說，價格會隨著生產量的缺少、成本增加和買家的強烈動機，而價格大幅上漲。從需求與供給的兩方影響新造船舶價格因素來看，運費、二手價格、市場預期和情緒是影響需求的因素；造船生產量、建造成本(勞工跟原物料) 及匯率是影響供給的因素。日本提議繼續更新資料數據，成本結構分析考慮增加海事設備，還有研究俄烏戰爭全球原物料及船舶價格的相關變動，同時提議招開原物料研討會。土耳其反應希望看到市場價格分析、市場結構與營運影響。歐盟接受其研究報告反應成本與價格，但也表示受俄烏戰爭的影響恐怕還沒完全反應在2021年的價格數據上。因此歐盟支持未來有關於價格的討論，如潛在成本策略跟問題。同意日本進一步討論原物料價格，但不代表歐盟支持干涉，價格需基於市場結構本身，任何扭曲價格的行為都應該避免，期望看到任何公開討論價格的會議。韓國表示船的價格主要來自船廠與船主，不應該限制價格，而是監督價格，至於原物料價格如鋼鐵價格跟船隻類型也很有關係，鋼鐵價格衝擊應包含在下一次報告，建議持續監督鋼鐵價格，但是必須小心圖利利益相關者，造成壟斷，應該集合上游與下游廠商共同討論價格。歐盟支持韓國，避免有攏斷與扭曲的現象。主耳其支持日本討論原物料價格，同意歐盟舉辦公開的討論會議，監視航運，溝通市場價格，鼓勵大陸參加會議，才能更了解大陸的狀況。挪威支持公開報告，日本提議的文件，可以繼續開會討論，價格由市場決定，並且與相關利益者溝通。 四、 造船業的生產量發展 該項目研擬建立一個造船生產量數據庫，以監測生產量的發展。秘書處展示用實際經驗方法來計算生產量，日本則是提一個新的方法來評估生產量並提議討論。該項展示兩個計算方法改善生產量評估，一是以公司層面；二是以船廠層面。公司層面包含ORBIS 關鍵財務指標、TAD公司級別數據庫、邏輯合併與獲得的數據庫。船廠層面包含交付、每個工作類別的人力、及生產設備。日本跟海事歐盟皆有提議新的計算方法，建議秘書處可以納入考慮。歐盟則是提出有些關於中國的資料，應剔除中國官方的因素後，才能蒐集到更具參考的樣品數據。韓國認為該數據有參考價值，有反應韓國現在的狀況。秘書處後續會議將嘗試提出一個整合公司層面及船廠層面的計算方法供檢視討論。 五、 財產和技術轉讓實踐為重點的海事設備產業及其挑戰分析 該項目旨在對船舶設備行業進行分析，包括關鍵附屬行業和參與者並敘述他們的規模、經濟狀況和作為造船產業投入供應商的作用。海事設備是造船業的關鍵投入商，但高度分散和異質構，在範疇定義上有困難，在統計上也具有挑戰。秘書處彙整來自日本、歐盟、韓國等評論，採用廣泛的定義去衡量海事產業，除了主要海事設備，也包含海事設備服務產業。日本、歐盟、韓國皆認為該項報告具有參考價值。該項目還檢視影響海事設備的政策策略、重點政策知識產權和技術及假冒和盜版商品。日本跟歐盟認為該報告內容完善，韓國也認為該報告起了監視的作用。 六、 船舶出口信貸(SSU)最新動態 官方出口信貸係指政府為出口業者或投資人以提供貸款、保險或保證的方式降低海外交易風險。OECD提供一個讓會員國交換出口信貸資訊、討論與促進各國出口信貸政策之平臺。WP6 的非正式專家組（IEG）對於船舶出口信貸(SSU) 持續暫緩討論，正等待國際工作組（IWG）的消息。最新的消息是討論獨立條款的可行性，且條款也維持原樣，並沒有任何改變，所以現階段還未同意重啟IEG。日本希望能重新討論IEG，歐盟也準備好討論，挪威認為SSU需要更多時間去研究有關修改獨立條款的提案。韓國也認為各國代表需要多一點時間來檢視IEG提出的方案。義大利則是關注在地成本衝擊，認為新的在地成本是比較好，但還沒有準備好更改，傾向維持現有狀態不要改變，所有的規則都不要改變直到新的規則全部都被同意才進行更改。 七、 會議結論 全球疫情仍然持續發生，本次會議採虛實並行的方法，增加參與彈性與便利性。此次會議主要著重討論俄烏戰爭造成的全球經濟影響，連帶引起造船、航運及海事產業的衝擊，因此秘書處報告顯示受影響的相關調查結果及數據，大宗原物料上漲，導致其他產品價格上漲，這是大規模的影響，相關調查數據統也引起一些國家的關注，如日本表示俄烏戰爭目前顯示有短期影響，還是應該長期檢視。然而，截至目前，還沒有國家及單位有任何應因俄烏戰爭船舶與海事的相關保護政策。本次國際知名航運市場分析機構(Clarkson) 也獲邀分享全球船舶與航運數據消息，他們因俄烏戰爭下調其 2022 年海運貿易預測，多數代表Clarkson的研究數據具有參考依據，建議秘書處加入其分析報告中。秘書處也表示目前的數據蒐集皆來自公開與官方的資料，再次呼籲鼓勵各國多提供數據，以精進報告完整性。再者，有關非會員國的船舶市場與政策，中國仍是主要造船實體，因此日本、土耳其、歐盟表示應該鼓勵中國參加會議與討論。秘書處則是回應有不定期跟中國相關單位交流，以確認數據的真實性，加上因為疫情，方便採取視訊開會，增加與中國交流的便利性。另外，從船舶中期生產量來看，生產量仍供過於求，因為國際組織IMO減碳規定，未來新訂單將以更新及汰舊換新船舶之為最大宗，可以預見新能源的研發與綠色造船已經逐漸成為市場的趨勢。最後建議我國檢視我國受俄烏戰爭所帶來的船舶與海事產業衝擊及相關因應措施，並持續追蹤綠色造船產業。 資料來源: 船舶中心，05/10/2022。